Екі баласы бір күнде шешектен өлген болып шығады, бүгінде елуден асып, ел ағасы болған еңсегей бойлы Есеней бір балаға зар болып жүреді, өзінен қырық жас кіші қара торы өткір қыз Ұлпанға ғашық болады екен,Ұлпанды екінші әйелдікке алады.Айналасы он-он бес жылда Ұлпан дүйім елді билейтін ақылды ана болады.